- Produsert av Naughty Boy, denne lengtende, pianoledede kraftballaden inneholder Beyoncés smertefulle vokal om romantisk forsoning. Det er det første innslaget fra Queen Bey siden hun slo seg sammen med sine tidligere Destiny Child-medlemmer Kelly Rowland og Michelle Williams for «Say Yes», et spor på sistnevntes album fra 2014, Reise til frihet .
- Den britiske nykommeren Arrow Benjamin følger Beyoncé på det andre verset og surrer om å lete etter en kjærlighet som er vanskelig å finne. Bey blir deretter med ham på broen og det klimaktiske siste refrenget.
- Den medfølgende musikken ble regissert av Charlie Robins og inneholder verdensmesteren som fridykker Guillaume Nery og meddykkeren Alice Modolo, som skildrer to akvatiske elskere som løper, snurrer og danser under vann på havbunnen mot hverandre. Vi ser dem deretter koble sammen med en lidenskapelig omfavnelse.
Klippet var inspirert av den anerkjente kortfilmen Havgravitasjon av Nery og fridykker/filmskaper Julie Gaultier. Robins nådde ut til paret umiddelbart etter å ha hørt denne sangen. 'Jeg visste absolutt at jeg ville jobbe med dem,' husket regissøren. 'Så snart jeg mottok sporet fra Naughty boy tok jeg kontakt med dem for å høre om de ønsket å samarbeide om en musikkvideo med meg.'
Robins, Nery og Gaultier reiste tilbake til Rangoria i det sørlige Stillehavet hvor Havgravitasjon ble skutt. «For å oppnå den effekten vi var etter at vi måtte filme midt i en rask, dyp og ganske farlig strøm gjennom en lagune, ga dette oss fremdriften du ser i filmen,» forklarte Robins. «De brukte ikke tanker for luft, så alt du ser i filmen ble gjort med å holde pusten, noen ganger opptil 6 minutter av gangen. Jeg kan fortsatt ikke helt tro hvordan de gjør det. Ingen CGI ble brukt. Ganske noe. - Naughty Boy møtte opprinnelig Arrow Benjamin på trappene til studioet hans, og de kom sammen for å jobbe med dette sporet. Etter å ha møtt Beyoncé for første gang i Los Angeles i januar 2015 rundt Grammy-tiden, sendte han over en uferdig versjon til den texanske sangerinnens utgiver. Etter at demoen ble spilt for henne, skrev Beyoncé om noen av tekstene, spilte inn en vokal i New York og sendte den over til den engelske produsenten.
- At Beyoncé' skulle samarbeide med Naughty Boy er veldig passende: I 2004 hadde hun en verdensomspennende hit med 'Naughty Girl'.
- Sangen ble brukt som bakgrunnsspor i Chanels 2017 Reklame med Kristen Stewart i hovedrollen for sin duft, Gabrielle.
