- Dette nedstemte sporet finner Ocean synger om et fantasiønske. Odd Future-tilknyttet avslører sin sårbarhet når han erkjenner at han ikke vet alle svarene på problemene sine. «Hva om stjernene og himmelen er et show. Og romvesenene ser på live?», funderer Ocean. André 3000 tar opp stafettpinnen med noen tørt skrytende rim om en jente som 'hadde en kropp som sannsynligvis ville skremme noen av dem som ikke var sørlige.' Outkast-medlemmet spiller også gitar på banen.
- Channel Orange ble nesten utelukkende produsert av Ocean, men med hjelp fra en nær venn Malay, en forfatter/produsent som også har jobbet med blant andre John Legend, Fantasia og Big Boi. Han fortalte Kompleks magasinet hvordan samarbeidet ble til. «Det var bare en enkel ting,» fortalte Malay. «Det kom et punkt da vi visste at vi nærmet oss å pakke rekorden. Frank begrenset på en måte hvem han ville ha trekk fra. Vi visste at vi ikke ønsket å gjøre det til en plate full av en hel haug med samarbeidspartnere med store navn, bare for å ha dem. Vi prøvde bare å bestemme hvem vi kunne ta med til dette prosjektet som kommer til å heve det totale prosjektet.'
- Sangen inneholder et lydklipp fra kampsportfilmen fra 1985, Den tapte dragen .
- Ocean ønsket at Big Boi også skulle levere et vers til denne sangen, men etter å ha konsultert OutKast-partneren André 3000, avslo han. 'Å gi bort en full OutKast-funksjon på et prosjekt som ikke er mitt eller hans, er ikke det vi ønsket å gjøre akkurat nå,' sa Big Boi til Billboard magasin. 'Kan ikke ha en OutKast-gjenforening på noen andres album.'
