- Dette sporet forteller historien om en sigøynerjente og om mannen som må forlate henne for å gå inn i 'dalen nedenfor'. Noen kritikere ser på sangen som en metafor for Dylans smuldrende forhold til sin daværende kone, Sara Lowndes, men det var en spesifikk opplevelse som inspirerte den.
Da Dylan var 34 år gammel, besøkte han Saintes-Maries-de-la-Mer, Frankrike. Mens han var der, deltok han på en sigøynerfeiring. Opplevelsen gjorde et sterkt inntrykk på ham. 'Jeg vil aldri glemme denne ene mannen som spilte russisk rulett med fem kuler i kammeret!' Dylan skrev om opplevelsen. «Allikevel, ting gikk videre, og det var på tide for meg å gå. De sa: 'Hva vil du Bob, når du forlater oss?' Jeg ba bare om en kopp kaffe til veien. De la den i en pose og ga den til meg. Og jeg sto der og så utover havet, og det var som om [jeg] så på dalen nedenfor der jeg sto.' - Dylan skrev sangen sommeren 1975 ved et hjørnebord i nattklubben Greenwich Village Other End. Han spilte den første gang live 30. oktober 1975, på et show i Plymouth, Massachusetts.
- Sangen ser Dylan duettere med Emmylou Harris, som også sang backing vokal på flere andre Ønske spor. Country singer-songwriteren begynte akkurat å slå gjennom i den store tiden da hun samarbeidet med folkelegenden. Faktisk etter at hun hadde fullført øktene sine, gikk Harris tilbake til å jobbe med sitt eget album Elite Hotel , som hun senere vant en Grammy for. I et intervju i 2010 med Gibson.com husket hun at Dylan faktisk ikke visste hvem hun var. Harris sa: 'Det var en fyr på Columbia som var en fan, som var som en utøvende produsent, og jeg tror Dylan sa til ham 'Jeg trenger en jentesanger.' Don DeVito var navnet hans, og jeg fikk en telefon om at Dylan vil at du skal synge, men det var ikke sant, for han ville bare ha en jentesanger. Jeg mener vi i utgangspunktet håndhilste og begynte å spille inn. Jeg kjente ikke sangene, tekstene var foran meg, og bandet begynte å spille og han ville på en måte pirke meg når han ville at jeg skulle hoppe inn. På en eller annen måte så jeg på munnen hans med ett øye og teksten med annen. Du kunne ikke fikse noe. Det som skjedde på et øyeblikk var på protokollen.'
- Sangen har en spesifikk inspirasjon, men den er ikke helt bokstavelig. 'Min følelse av sangen var at versene kom fra et annet sted,' sa Dylan til Paul Zollo. ''Dal nedenfor' kan bety hva som helst.'
- Blant de mange andre artistene som har dekket sangen er The White Stripes på deres selvtitulerte debutalbum fra 1999, Robert Plant på sitt sett fra 2002 Drømmeland og Roger McGuinn og Calexico for Dylan biopicfilmen fra 2007, Jeg er ikke der .
- Rob Stoners bassbidrag i begynnelsen av sangen var fordi fiolinisten Scarlet Rivera ikke var klar. Stoner tilbakekalte til Mojo magazine oktober 2012: 'Begynnelsen på 'One More Cup of Coffee' - det var ikke tilrettelagt for at jeg skulle spille basssolo. Scarlet var ikke klar. Bob begynner å klimpre på gitaren - ingenting skjer. Det er best noen spiller noe, så jeg begynner å spille en basssolo. I utgangspunktet ble gjennomkjøringene de første opptakene.'
- Teksten til sangen gjenspeiler følelsen av mystikk Dylan følte på sigøynerfeiringen. Kvinnen som er omtalt i sangen ser ut til å eksistere halvveis i vår verden og halvveis i en annen. Hun er forlokkende, men har også en viss fare ved seg, som uttrykt i linjene:
Stemmen din er som en englerke
Men hjertet ditt er som et hav
Mystisk og mørk - Joni Mitchell husket en samtale med Dylan som kan ha gitt sangtittelen. 24. mars 1975 var hun og Dylan ('Bobby' som hun kaller ham) gjester på Queen Mary arrangert av Paul McCartney for å feire utgivelsen av Wings-albumet Venus And Mars. De begynte å snakke om å male, og Dylan spurte henne hva hun ville male hvis hun skulle male rommet. «Speilkulen som snurrer, kvinnene på toalettet, bandet,» svarte hun. Disse bildene endte opp i sangen hennes Paprika Plains .
Da hun returnerte spørsmålet til Dylan, svarte han: 'Jeg ville malt denne kaffekoppen.' - Tom Jones dekket denne sangen i 2021 for albumet sitt Omgitt av tid . 'For mange år siden var jeg litt av en tåreløs, og fant meg selv i situasjoner og med mennesker jeg ikke burde vært sammen med,' forklarte han. «For meg alle disse årene senere når jeg hører replikken om å gå ned til dalen nedenfor, tenker jeg ikke bare på realiteten av å gå for langt, men også bakrusen. Jeg kan ikke være den personen lenger, men jeg begynner å synge den sangen, og jeg er tilbake der.
